2017年08月16日

ウォーレン・バフェットのポートフォリオ ビリオネア1




今回は、ビリオネア投資家の中からウォーレン・バフェットポートフォリオを見ていきたいと思います。
pc表示の方が見やすいと思います。今年の年間リターンは5.35%だそうです。
              ティッカー  増減  取得コスト 株価     損益率     
クラフト・ハインツ       KHC   18.27% $ 74.84 $86.36      15.39%
ウェルズ・ファーゴ IBLN構成銘柄 WFC 16.49% $ 44.47 $51.86       16.63%
アップル IBLN構成銘柄     AAPL 増加 11.48% $ 107.37 $157.66     46.84%
コカコーラ KO 10.49% $ 20.46 $45.64      123.04%
アメリカン・エクスプレス AXP 7.41% $ 78.09 $84.12       7.72%
アイビーエム IBM 減少 6.95% $ 156.29 $141.93 -9.19%
フィリップス66 PSX 3.95% $ 81.90 $83.61   2.09%
ユー・エス・バンコープ USB 2.71% $ 46.53 $51.93  11.60%
チャーター・コミュニケーションズIBLN構成銘柄 CHTR 1.91% $ 156.34 $395.62 153.05%
ムーディーズ MCO 1.71% $ 115.67 $127.97  10.64%
ダビータ・ヘルスケア・パートナーズ DVA 1.62% $ 45.98 $56.47  22.82%
サウスウェスト航空 LUV 増加 増加 1.58% $ 44.70 $54.01  20.84%
デルタ航空 DAL 減少 1.56% $ 38.28 $49.13  28.33%
ゴールドマン・サックス GS           1.56% $ 160.26 $223.12  39.22%
アメリカン航空グループ AAL         増加 1.29% $ 33.25 $47.94  44.18%
ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングスUAL 1.26% $ 43.90 $65.79  49.86%
ゼネラルモーターズ IBLN構成銘柄 GM       1.09% $ 26.80 $34.99  30.56%
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン BK    増加 0.96% $ 29.02 $52.21 79.93%
ユーエスジー USG                 0.77% $ 28.65 $26.61  -7.13%
ベリサイン VRSN                 0.70% $ 44.27 $97.74  120.79%
ビザ クラスA IBLN構成銘柄 V           0.58% $ 49.68 $100.10  101.47%
モンサント MON               0.56% $ 101.80 $116.75    14.69%
シリウス・エックスエム・ホールディングス SIRI 増加 0.55% $ 4.35 $5.58     28.28%
The Liberty SiriusXM Group LSXMK 増加 0.53% $ 31.43 $43.15    37.30%
エム・アンド・ティー・バンク MTB       0.51% $ 154.03 $156.48    1.59%
アクサルタ・コーティング・システムズ AXTA     0.46% $ 31.05 $28.75    -7.40%
コストコ・ホールセール COST         0.45% $ 174.58 $157.39    -9.84%
リバティ・グローバル クラスA LBTYA      0.45% $ 41.42 $33.95    -18.04%
マスターカード クラスA MA          0.34% $ 35.74 $128.60    259.81%
トーチマーク TMK               0.30% $ 75.96 $78.34     3.14%
レストラン・ブランズ・インターナショナル QSR 0.29% $ 38.29 $59.64     55.74%
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A LSXMA 増加 0.25% $ 33.58 $43.16    28.51%
ワブコ・ホールディングス WBC       減少 0.21% $ 56.77 $138.62    144.18%
ゼネラル・エレクトリック GE           0.19% $ 25.13 $25.25     0.47%
リバティ・グローバル クラスC LBTYK      0.16% $ 41.18 $32.88    -20.16%
サノフィ ADR SNY               0.11% $ 46.22 $47.65     3.09%
ベリスク・アナリティックス VRSK         0.08% $ 33.41 $80.95    142.30%
ウォルマート WMT                0.06% $ 60.64 $80.66     33.02%
グラハム・ホールディングス クラスB GHC   0.04% $ 373.23 $572.90     53.50%
リバティ・グローバル LILA           0.04% $ 37.50 $26.93     -28.20%
ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ       0.03% $ 100.14 $133.34    33.15%
リバティ・グローバルPLC ライラック LILAK 0.02% $ 42.17 $26.82      -36.41%
プロクター・アンド・ギャンブル PG       0.02% $ 88.49 $91.57      3.49%
モンデリーズ・インターナショナル クラスA MDLZ 0.02% $ 25.30 $43.57    72.17%
ユナイテッド・パーセル・サービス クラスB UPS 0.00% $ 106.29 $111.63     5.03%
ベライゾン・コミュニケーション VZ       0.00% $ 43.71 $48.07      9.96%

ウェルズファーゴ、アメリカン・エキスプレス、バンク・オブ・アメリカなどの金融株が31.91%を占めておりKOなどの生活必需品なども含めると60%を占めています。そして金融株、生活必需品に次いで投資されているのがハイテク株です。ウォーレン・バフェットは後継者候補について明言していませんが、チャーリー・マンガー副会長(91)は後継者候補として、エネルギー部門バークシャー・ハザウェイ・エナジーのグレッグ・アベルCEO(52)と、保険部門責任者のアジット・ジェイン氏(63)の2人を挙げています。彼は、ハイテク株に長らく投資をしてきませんでしたがこのところのハイテク株への投資は、彼らの影響によるところもあるのかもしれません。
PERは15.63 、配当利回り2.34%、保有銘柄数 46  時価総額(ドル) 204B となっています。
iBillionaire指数の中では、比較的PERが低く配当利回りも高く保有銘柄数も少ないことが分かります。
彼は集中投資で有名ですが時価総額2000億ドルもの資金をたった46銘柄に分散しているのが驚きです。('Д')
バフェットの銘柄は配当も比較的高いですから、配当狙いの方は彼の保有銘柄をトラッキングしても面白いかもしれませんね。




またハイテク株への投資も未来のKO株を見つけるうえで参考になるかもしれません。
最近では、リバメディア LSXMA の株を41.70ドルで37.7万株買ったとのことです。米国のメディア関連企業で、子会社を通じシリウスXMラジオ、アトランタ・ナショナルリーグ・ベースボールクラブ事業などをしています。ネブラスカ・ファーニチャーやワシントンポストなどの地域独占型の事業を好むバフェットらしい投資と言えるかもしれません。以前もウォーレン・バフェットの記事を書いたためプロフィール等には触れませんでしたが、次回プロフィールについても言及したいです。
次回は、カール・アイカーンについて記事を書きたいと思います。


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2017年08月15日

資産階級表




私の資産総額は285万212円です。時価で評価しているため一時期300万円を超えることがありました。
そんな私ですが、こちらの 億り人を目指すサラリーマン日記 -Investment Strategy:US Stock×iDeCo-http://dividend-increase-ideco.com/joke/rank/という大佐さんのブログより資産階級表を見て参考にさせて頂きました。
私の資産が先ほどのとおり285万円ほどですので、上級曹長ということになりますね。
もうすぐ専任上級曹長になりそうです。学生の私にはここらあたりが限界です。
曹長といえば、銀河英雄伝説ですと初陣後のユリアンの階級ですね。2年ほどでユリアンは少尉になっていますが。。。
僕は2年で1000万に到達しそうにないですが、、、兵や下士官のあたりはサクサク進んでたんですが、将校までは遠そうです。兵学校でに1年で抜かれる階級です。
皆さんはどの階級でしたか?




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ラベル:階級表 資産
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2017年08月14日

ビリオネアのポートフォリオ 




今回は、投資によって資産を築いてきたビリオネアポートフォリオを見ていきたいと思います。
ここでのビリオンは円ではなくドルです。つまり日本円で1000億円ほどの資産を持つ人ですね。( ゚Д゚)
マネックス証券では、iBillionaireという外部のアプリの使用をすることが出来ます。主に伝説の投資家達のプロフィールやエピソードを見ることが出来、ポートフォリオのトラッキングをすることが出来ます。
またiBillionaireはiBillionaire指数というビリオネアの保有銘柄30銘柄から組んだ指数もつくられています。さらにこの指数をもとにETFやインデックスなどがつくりだされています。
こちらが、iBillionaire指数の構成銘柄とリターンとなっています。こちらの表はPC表示でのほうが見やすいかもしれません。

銘柄名             IBLN構成比率        株価    リターン
アッヴィ ABBV                  3.33%  $70.44    9.97%
アラガン AGN                    3.33% $232.2    -7.99%
アルファベット クラスC GOOG           3.33% $907.24    15.98%
ヤフー AABA                   3.33% $58.03   48.83%
アマゾン・ドットコム AMZN            3.33% $956.92  24.93%
エーアイジー AIG                3.33%  $63      8.81%
アップル AAPL                 3.33% $155.32    46.48%
ブロードコム AVGO               3.33% $240.71    43.99%
バンク・オブ・アメリカ BAC           3.33% $24.12    62.63%
バクスター・インターナショナル BAX       3.33% $59.71   25.61%
チャーター・コミュニケーションズ クラスA CHTR 3.33% $398.68    69.80%
シティグループ C                3.33% $67.22    48.33%
コンステレーション・ブランズ クラスA STZ    3.33% $194.69    20.65%
ダウ・ケミカル DOW               3.33% $63.11   21.37%
フェイスブック クラスA FB           3.33% $167.4    33.76%
フリーポートマクモラン FCX           3.33% $14.15   15.70%
ゼネラルモーターズ GM             3.33% $34.88   18.34%
ハリバートン HAL               3.33% $40.51   -5.93%
ヒューマナ HUM                3.33% $251.67  41.57%
ジェイピー・モルガン・チェース JPM      3.33% $92.19  42.42%
リヨンデルバセル・インダストリーズ クラスA LYB     3.33% $87.6   22.55%
メルク MRK                       3.33% $62.18    0.28%
マイクロソフト MSFT                   3.33% $71.41    26.29%
モホーク・インダストリーズ MHK              3.33% $246.41   15.13%
マイラン MYL                      3.33% $32.29   -33.37%
ペイパル・ホールディングス PYPL             3.33% $58.02    52.28%
ピーエヌシー・フィナンシャル・サービシズ・グループ PNC 3.33% $128.99    52.43%
TIME WARNER INC TWX                 3.33% $101.94   31.68%
ビザ クラスA V                     3.33% $99.49   25.08%
ウェルズ・ファーゴ WFC                 3.33% $51.95    9.10%
リターンは年率11.05%だそうです。PERは40.85 、利回り1.28 、時価総額94.08B ドルとなっています。
テクノロジーの占める割合が24.14%と一番高くこれが配当利回りの低さやPERの高さに関連がありそうです。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、一般消費財のみで80%を構成しています。
次回は、各投資家の個別のプロフィールと保有銘柄、資産を見ていきたいと思います。




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